手机行业终端产品需求分析

本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 01:26 编辑

电子行业60%以上的下游市场需求主要来源于手机、PC(包括平板电脑、笔记本电脑和台式机等)以及以液晶电视、数码相机等为代表的消费电子。下游终端产品出货量的增长是上游零组件供应商机会的主要推动力。我们对手机消费电子产品市场的发展趋势进行详细分析，寻找电子行业机会的主要来源。
苹果、三星等知名品牌手机终端的出货量有望实现持续平稳增长
苹果iPhone手机出货量是智能手机绕不开的话题。在iPhone 5的带动下，预计12年4季度iPhone出货量在4000万~4500万部，全年iPhone智能手机销量在1.35亿部左右，相比2011年出货量同比增速为45%。
苹果新一代智能手机(iPhone 5S)已经处于前期设计打样阶段，预计将在明年年中发表。市场预计13年iPhone手机销量中值为1.7亿部，同比增长27%，出货量增速逐步趋于平稳。
三星2013年手机出货量目标达到5亿部。2012年三星手机总出货量在4亿部，智能手机出货量预计为2亿部。三星近期举行的全球战略会议提出2013年的手机总出货量目标为5亿部，同比增长25%。其中智能手机出货量为3.5亿部，渗透率将达到70%，出货量增速为75%。
高端的三星旗舰智能手机第四代Galaxy S IV 已经处于零组件前期准备阶段，市场预计三星有望在2013年2、3月发布Galaxy S IV。


13年手机行业的主要机会来源于国内中低端智能机的放量
智能手机大规模放量的主要推动力主要来源于中低端机型的放量。2012年苹果iPhone手机和三星Galaxy S系列高端手机合计销量约在在1.6亿部左右，初步预估全球高端智能手机的销量在2亿部左右，占全部智能机比例为30%。其余5亿部智能机主要为中低端机型，中低端智能机出货量是高端机型的两倍。相比于全球每年16亿部的手机总销量，未来中低端智能机出货量的成长空间巨大。
就国内手机行业而言，国内智能手机出货量未来存在2倍以上的成长空间。主要需求来源于内外销。2012年大陆智能机需求量在1.7亿部左右，其中三星和苹果占比30%，中兴、华为、联想、酷派等4家厂商占比40%，其余20%主要为康佳、TCL、长虹的二三线品牌企业以及山寨手机等厂家。

国内手机市场每年的需求量在2.5亿部左右，国内手机(包括山寨机在内)每年的外销规模在1.5亿部左右，国内市场需求结合外销的手机总量将达到4亿部。相比目前1.7亿部的出货量，国内智能手机厂商出货量未来存在2倍以上的成长空间。
2012年主要以国内市场为主的联想和酷派手机已经计划明年开拓印度、印尼以及菲律宾等东南亚市场，中兴、华为依靠与海外运营商长期合作早已布局海外市场， 预计2013年国内智能手机厂商将出现内外销并举的局面。
成熟的手机芯片平台解决方案将加速中低端智能机的推出
在2G的功能机时代，台湾手机芯片设计大厂联发科(MTK)通过为手机方案厂商或者手机集成厂商提供成熟的芯片解决方案平台，2009年芯片出货量达到3亿颗的水平，占全球手机芯片市场比例达到25%，大获成功。


芯片设计龙头高通提前布局中低端智能机市场。为争夺中低端智能手机市场，主流的智能手机芯片设计公司高通和联发科(MTK)都推出了整体的智能手机芯片平台解决方案。利用在WCDMA底层通信技术领域的专利优势，高通在智能手机芯片领域取得先发优势。目前苹果、三星、国内中华酷联(中兴、华为、联想、酷派)等手机厂商都有采用高通的芯片设计方案。受联发科在2G时代提供芯片整体解决方案的启发，原来以销售单颗芯片产品为主的高通也在2010年底发布QRD(Qualcomm Reference Design)公版，为下游客户提供整体解决方案。
联发科后发制人，2012年智能手机芯片出货量目标不断上调。相对而言，由于对智能手机市场趋势快速发展的误判，联发科在3.5G智能手机芯片方案推出稍微落后。联发科首款Android平台3.5G智能手机解决方案MT6573在2011年2月才正式发布，直到在2011年8月份才开始量产。2012年2季度联发科推出单核的MT6575和双核的MT6577平台，主频为1GHz，2013年年初将推出4核的MT6589平台。华为、中兴、联想、酷派、TCL等国内一线手机品牌都已采用联发科手机芯片解决方案。
伴随成熟平台方案的推出，公司2012年智能手机芯片出货量和收入不断上调预期，联发科2012年全年智能手机芯片出货量有望超过1亿套，之前公司芯片出货量目标已经从5000万套、7500万套一路上调至9500万套。公司月度营收也在2012年9月时隔两年后重新回到100亿新台币以上。
成熟平台方案有利于降低手机厂商的成本，加速提升中低端智能机的渗透率。高通和联发科等主流芯片设计方案厂商都不断推出成熟的手机平台解决方案，同时博通、Marvell、展讯、华为海思等手机芯片设计厂商都推出自己的低价手机芯片平台方案。众多成熟平台方案基本覆盖了高端(2000元以上)、中端(1000-2000元)以及低端(1000元以下)等各个消费群体。加上手机方案设计公司经过两年(2011年~2012年)在软件程序、硬件配臵等经验的积累，2013年国内中低端智能手机出货量快速成长的时机已经成熟。
随着芯片平台解决方案的更新，千元智能型手机内涵不断翻新从而带动消费者市场需求。2011年下半主流配备是600MHz处理器、3.5寸屏幕及200万画素相机，到了2012年上半变成1GHz~1.2GHz处理器、4寸屏幕及300万画素相机，2012年下半又提升到双核心1.2GHZ~1.5GHz处理器及4寸以上屏幕，且不少机种搭载4.5寸屏幕及800万画素相机。2013年上半年推出的4核2GHz处理器的平台整体解决方案将带动高端智能机需求。

运营商补贴模式有利于国内二三线手机品牌开拓市场
在3G智能手机时代，电信运营商为追求消费用户较高的ASP值，加大了对消费者智能手机的购机补贴。同时，为了追求较好的性价比，电信运营商会和手机制造商展开广泛的渠道合作，加大定制手机在渠道中的比例。
针对中国用户人均可支配收入较低的特点，中国电信运营商重点推广的是千元智能机。电信运营商主导低价智能型手机采购，为本土品牌厂商提供了很好的机会。除原本就与运营商关系密切且具技术优势的华为、中兴及宇龙酷派外，来自传统家电领域包括TCL、海信、康佳、长虹、海尔与创维等品牌厂商利用品牌知名度及渠道优势，也加大在智能手机领域的投入。2012年主打千元智能机市场的国内手机品牌出货量快速增长已经证明了这种趋势。



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