杭州日报集团拟借壳华智控股整体上市

　　华智控股（行情，问诊）5月18日晚间发布重大资产重组相关公告，杭州日报报业集团拟借壳华智控股实现整体上市。

　　华智控股本次拟向杭报集团所属杭州日报报业集团有限公司和都市快报社发行股份，购买其下属传媒经营类资产，资产估值约为22亿元，股票发行规模约为5.23亿股。交易方案若最终获得证监会审核通过，杭报集团将成为上市公司实际控制人，华智控股将由仪器仪表制造业企业，转变为文化传媒类上市公司。

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　　本次重组的交易标的包括拟出售资产和拟购买资产。拟出售资产为华智控股截至基准日拥有的除固定资产、无形资产、递延所得税资产、货币资金、应交税费和应付股利之外的全部资产及各类负债，具体包括其他应收款、长期股权投资、其他应付款及应付职工薪酬，拟出售的资产及负债账面价值占总资产及总负债的比例分别为89.69% 和97.31%，为上市公司的主要资产及负债。

　　拟购买资产为杭报集团的传媒经营类资产，具体包括杭报集团有限公司持有的都市快报控股 100%股权、杭州日报传媒100%股权、萧山日报传媒100%股权、城乡导报传媒51%股权、富阳日报传媒100%股权、每日传媒100%股权、杭州网络传媒100%股权、盛元印务100%股权、每日送电子商务100%股权，以及都市快报社持有的都市周报传媒80%股权、十九楼38.83%股权，合计 11家公司股权。

　　预案显示，华智控股拟将主要资产和负债出售予控股股东华立集团，构成关联交易。此外，本次重组完成之后，杭报集团将成为上市公司的实际控制人，杭报集团有限公司将成为上市公司的控股股东，杭报集团和杭报集团有限公司为华智控股潜在关联方。根据《重组管理办法》和《上市规则》，本次重组构成关联交易。

　　公司表示，本次拟购买的资产是杭报集团有限公司和都市快报社旗下优质的传媒经营类资产，2012年度和 2013年度，拟购买资产范围内所属公司的净利润约为7，788.04万元和16，166.07万元（备考财务报告），资产质量优良，且盈利能力较强。本次重组将从根本上改善上市公司的资产质量，提高上市公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益。