餐饮旅游板块有望升温

　　上周，休闲用品、餐饮、医疗设备、石油与天然气的炼制和营销、消费电子产品、商务印刷、汽车零配件、系统软件、家庭日用品、应用软件居前十。其中，家庭日用品排名第9，是跻身前十名的新晋者。

　　餐饮行业近一个月表现良好，排名稳居前3。据历史规律，每年4月份板块倾向于跑输，但悲观预期叠加导致3月提前调整。4月份行业逐渐进入旺季，散客占比显著增加。清明小长假数据显示，大众化需求旺盛，给市场重新带来全年较好预期。国信证券表示，根据年度策略观点，景区子板块今年具有阶段性配置机会，二季度低基数带来的高增长弹性可能开始显现。建议把握板块短期回调背景下旺季到来前增配契机，二季度重点推荐中国国旅(601888,股吧)、中青旅(600138,股吧)、宋城股份(300144,股吧)、张家界(000430,股吧)、峨眉山A、腾邦国际(300178,股吧)。

　　水运行业上周上升15位，排名第63名。近期随着国际铁矿石价格的上涨，国内矿价格优势逐步缩小，导致铁矿石进口替代预期减弱。同时随着国内港口铁矿石库存持续维持在高位，进口铁矿石需求短期内减弱，从而导致近期航运行业BDI指数快速下跌，近半个月跌幅超过20%。安信证券认为，整体来看行业运价呈现宽幅震荡态势，都是只有阶段性上涨机会，趋势性机会仍需要等待。中海发展发布一季度预盈公告，主要是运价同比改善、运量增长以及投资收益增加所致，略好于预期。预计招商轮船(601872,股吧)一季度扭亏可能性较大，建议重点关注。

　　汽车零配件行业近三个月排名持续上升，目前排名第7。3月汽车产、销220.17、216.91万辆，同比 5.6%、6.6%，环比34.4%、35.8%；乘用车销171万辆，同比7.9%，环比30.3%；商用车销量45.9万辆，同比2.1%，环比61.5%；Q1汽车销量增9.2%，乘用车、商用车分别增10.1%、5.1%。中信建投表示，汽车股的估值将与业绩增速重新匹配（去年四季度开始业绩类成长股与价值股的估值明显收敛）；在行业温和增长的背景下，微观企业的转型、升级对中期业绩增长持续性及投资回报具有关键意义；与市场关注新能源、汽车电子主题不同，他们更看好现有汽车整车、零部件龙头公司转型升级、改革带来的两大投资机会：1）战略明确、执行力强、财务健康的龙头公司的技术、产品升级和国际市场开拓将延续中速增长；2）国企改革将带来部分企业中长期能效和业绩的大幅提升。继续强烈推荐长安、华域、上汽、福耀、潍柴、长城。

　　计算机存储和外围设备行业排名第73，较上周下降27名。最近沪港股市交易互联互通机制试点获批，引发市场对高估值中小盘标的担忧。中信证券(600030,股吧)表示，长期看，沪港直通车将加速计算机行业板块分化，A股和H股两市计算机行业标的横向比较将更加直接，没有核心竞争力或者存在估值溢价的标的未来表现将受到压制，而两市中具备长期成长空间的标的将持续享有较高估值。持续推荐智慧城市、信息安全和IT国产化相关标的，这三个方向是未来行业的热点和成长点。智慧城市：推荐华宇软件(300271,股吧)、捷成股份(300182,股吧)、飞利信(300287,股吧)、润和软件(300339,股吧)；信息安全：推荐国家重点扶持具有研发能力的龙头企业，启明星辰(002439,股吧)、绿盟科技(300369,股吧)、北信源(300352,股吧)；关注IT国产化进程相关标的以及车联网相关标的四维图新(002405,股吧)。

　　一个月来排名持续上升的行业还包括：汽车零配件、家庭日用品、综合性石油与天然气企业、工业品贸易与销售、多种公用事业、公路运输、纺织品、港口、航天与国防、建筑、农用机械及造船业等。