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※黄山胶囊(002817)申购指南◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,申购代码:002817。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为2,167万股。回拨机制启动前,网下发行数量为1,300.2万股,即本次发行数量的60%;网上发行数量为866.8万股,占本次发行数量的40%。
(三)发行价格
本次发行的发行价格为13.88元/股。此发行价格对应的市盈率为:
(1)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算);(2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
发行人所在行业为医药制造业(C27)。截至2016年10月10日(T-3日)中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为44.69倍。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率。
(四)募集资金
发行人本次募投项目的拟投入募集资金为26,367.96万元。按本次发行价格13.88元、发行新股2,167万股人民币普通股(A股)计算的预计募集资金总额为30,077.96万元,扣除发行人应承担的发行费用3,710.00万元后,预计募集资金净额为26,367.96万元。
(五)本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日(2016年9月28日,周三) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》网下投资者向主承销商提交核查资料
T-5日(2016年9月29日,周四) 网下投资者向主承销商提交核查资料(12:00前)
T-4日(2016年9月30日,周五) 初步询价(通过网下申购电子化平台)
T-3日(2016年10月10日,周一) 初步询价(通过网下申购电子化平台,15:00截止报价)
T-2日(2016年10月11日,周二) 刊登《网上路演公告》确定发行价格、有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日(2016年10月12日,周三) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
T日(2016年10月13日,周四) 网下发行申购日(9:30-15:00)网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量网上申购配号
T+1日(2016年10月14日,周五) 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果
T+2日(2016年10月17日,周一) 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)网上认购资金缴款
T+3日(2016年10月18日,周二) 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日(2016年10月19日,周三) 刊登《发行结果公告》
注:(1)T日为网上申购日;(2)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商将及时通知并公告,修改发行日程;
(3)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。
◎申购数量和申购次数的确定
1、2016年10月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股市值1万元以上(含1万元),每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一,即8,500股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
2、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。