我国蔬菜产业发展的行业分析报告

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作者：周 静来源：国联证券

　　 一、蔬菜行业发展概况

　　1949年以来，我国蔬菜产业布局经历了3个阶段的优化调整。20世纪80年代中期以前，在设施蔬菜、东南沿海出口蔬菜、西北内陆出口蔬菜以及东北沿边出口蔬菜八大蔬菜重点生产区域。全国蔬菜大生产、大市场、大流通的格局逐渐形成，并基本实现了蔬菜周年均衡供应。

　　目前蔬菜生产已经成为我国种植业中仅次于粮食的第二大农作物，我国是世界蔬菜生产和消费的第一大国。根据国家统计局数据：2004年我国蔬菜产量为55,064.66万吨，2014年蔬菜产量为76,005.48万吨；蔬菜播种面积也从2004年的1,756.04万公顷增长到2013年的2,089.94万公顷。

　　我国2013年蔬菜类成交额达到6,337.45亿元，与2008年的3,263.59亿元相比，增长了近一倍；出口方面，2013年我国蔬菜出口金额达到9,005.51百万美元，比2005年的成交额3,302.00百万美元增长了近2倍。

　　蔬菜是城乡居民生活的必需品，促进蔬菜生产、保障市场供应和价格基本稳定是重大的民生问题。近年来，我国蔬菜产业发展迅速，总体上满足了城乡居民对蔬菜数量、质量、品种日益增长的需要。不过由于蔬菜价格受供求弹性差异、自然因素干扰、生产要素流入流出障碍等因素的影响，自由市场价格体制不能正常而有效地运转，导致蔬菜市场发展存在价格频繁大幅波动现象，因此我国已经建立了蔬菜价格调控体制，总体方向是在保持价格基本稳定的基础上，允许蔬菜价格逐步合理上升；要逐步建立蔬菜价格与生产成本以及城镇低保水平联动机制，针对不同品种制定不同的调控和支持政策，尽量减少价格的大起大落。下图是我国2012年-2014年各季度蔬菜生产价格指数，上年价格为100基数，可以看出目前蔬菜生产价格基本保持稳定态势，在100上下波动。

　　根据商务预报公布的全国36个大中城市蔬菜平均批发均价，选取甘蓝、小白菜、芹菜、叶用莴苣、大白菜、萝卜、马铃薯、洋葱、大蒜、姜、番茄、黄瓜、茄子、辣椒、甜椒、菜豆、冬瓜、苦瓜等18种居民购买较普遍的蔬菜品种，开展价格波动规律分析，可以看出蔬菜价格呈长期增长趋势，趋势线斜率反映了蔬菜价格增长幅度，主要与蔬菜生产成本和流通成本持续上升和蔬菜市场需求平稳增长有关。

　　二、行业管理体制

　　1、行业监管体制

　　蔬菜行业的主管部门是国家农业部、国家食品药品监督管理总局、卫生部等部门。农业部是国务院综合管理种植业、畜牧业、水产业、农垦、乡镇企业和饲料工业等产业的职能部门，研究拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划以及农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整和制定农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划。行业自律组织为中国蔬菜协会，中国蔬菜协会是由蔬菜生产、科研、种业、技术推广、蔬菜农资生产经营、蔬菜加工及配套产业链等领域的从业者和单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性社会组织，主要是规范约束协调行业行为，建立行业自律机制；参与全国蔬菜发展战略研究，开展行业调查；举办蔬菜产业链相关的信息交流、研讨及行业培训活动等。

　　2、行业主要法律法规

　　3、行业内主要相关政策

　　蔬菜种植行业作为保民生、惠民生、保稳定和促和谐的重大民心工程，多年来，国家和地区制定并实施了一系列的优惠扶持政策，主要包括：

　　2015年5月《全国农业可持续发展规划（2015—2030 年）》中提出优化发展布局，稳定提升农业产能，因地制宜推广节水、节肥、节药等节约型农业技术，着力构建有利于促进农业可持续发展的运行机制，探索总结可复制、可推广的成功模式，黄淮海区构建与资源环境承载力相适应、粮食和“菜篮子”产品稳定发展的现代农业生产体系。因地制宜、循序渐进地扩大示范推广范围，稳步推进全国农业可持续发展。

　　2014年1月《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》中指出建立最严格的覆盖全过程的食品安全监管制度，落实地方政府属地管理和生产经营主体责任。支持标准化生产、重点产品风险监测预警、食品追溯体系建设，严格农业投入品管理，大力开展园艺作物标准园。

　　2013年2 月农业部《关于进一步规范无公害农产品认证申请工作的通知》进一步规范无公害农产品认证申请工作。同时启用新版的《无公害农产品产地认定与产品认证申请书（2013 版）》。

　　2012 年2月《全国现代农业发展规划 (2011-2015 年)》引导和鼓励社会资本投入农业，大力 引导和鼓励社会资本投入农业，大力 发展蔬菜、大力冷链体系和生鲜发展蔬菜、大力冷链体系和生鲜 农产品配送；提高大城市 “菜篮子 ” 产品的自给率。

　　2012年3月《关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》提出创新流通方式，完善农产品市场体系。支持龙头企业建立健全农产品营销网络，促进高效畅通安全的现代流通体系建设。大力发展农超对接，积极开展直营直供。

　　2012年2月《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》中实施全国蔬菜产业发展规划，支持优势区域加强菜地基础设施建设。充分发挥农业产业化龙头企业在“菜篮子” 产品生产和流通中的积极作用。提高市场流通效率，切实保障农产品稳定均衡供给。

　　2012年1月《全国蔬菜产业发展规划（2011-2020年）》引导各种要素向优势区域集聚，促进生产流通发展、保障市场供应；推进标准化生产，提高产品质量安全水平；加强信息监测体系建设，引导生产和流通；发展壮大农民专业合作社和农业龙头企业，提高组织化程度和产业化水平；加强体制机制建设，抑制市场和价格波动。