一、定向增发:公司拟以11.3元/股非公开发行不超过8200万股,计划募集资金不超过92660万元不少于82660万元,用于收购天津云立方科技有限公司100%股权和增资云立方公司建设云立方集装箱数据中心集成总装及云计算产业基地项目。
本次增发数量为不超过8200万股,其中内蒙古东达蒙古王集团或其全资子公司以现金认购4800万股、海澜德投资有限公司以现金认购1500万股、浙商控股集团以现金认购1000万股、天津精武学府开发有限公司以现金认购500万股、新泰祥宇(天津)股权投资合伙企业以现金认购200万股、北京中太信洋通讯技术有限公司以现金认购200万股。
拟通过收购云立方进入云计算产业,再通过募集资金的投入建设进一步发挥ET与IT融合的效力。一方面通过扩大营业范围以增加主营业务盈利,变原来的热电单一引擎为“热电+信息”双引擎;另一方面通过能源科技与信息科技(ET+IT)的有效结合,加快实现公司由传统能源产业向智慧能源产业的转变,打造新一代的“信息电厂”;同时,在云计算领域结合传统自营能源也将大大加强云计算新兴业务的成本竞争力。
二、云立方:云立方成立于2010年8月31日,注册资本1,250万元。云立方是较早获得关于集装箱数据中心的自主知识产权、投入集装箱数据中心生产的国内厂商,具有国内市场先发优势。云立方的目标是以云计算技术创新和市场重新整合为契机,通过在天津基地技术成果转化、核心装备集成总装、系统集成与服务等,有计划分期建设北京、上海、广州、西安四个基地,形成全国性的市场、技术、销售、服务网络,将云立方公司打造成国内有重要影响的云计算领域高技术企业。
截止2010年12月31日,云立方的主要资产为货币资金1,044万元,不存在对外担保及负债。云立方的主要财务信息如下:截止2010年末,云立方的总资产4,397万元,流动资产4,380万元,流动负债1,352万元;2010年8-12月,云立方的主营业务收入为2,582万元,营业利润1,061万元,利润总额1,061万元,净利润795万元。
云立方科技公司大股东系北京世纪互联工程技术服务有限公司,即世纪互联集团旗下提供绿色高密度机房解决方案的专业公司,而世纪互联集团是中国规模最大、电信中立的综合型数据中心产业集团企业,是中国云计算及智慧能源新一代数据中心技术创新的领导者。
《业绩补偿承诺函》显示,云立方科技公司2011年~2013年的业绩分别为8000万元、1亿元和1.3亿元,若无法达到业绩承诺,世纪互联工程公司将对不足业绩承诺的差额部分进行补偿。
三、产业优势:2010年9月8日国务院常务会议通过的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,确定选择包括新一代信息技术等七个产业为重点领域,将集中力量,加快推进。云计算产业是以信息技术为主要基础的知识密集型现代服务业,也是世界产业最新的发展趋势之一,对于发展新型工业化,构造高端的现代产业体系具有重要意义。