刘备与关羽、张飞曾在桃园结义时立下承诺忠心辅佐汉室,拯救天下苍生,不料只能空怀大志。刘备讨伐黄巾虽有功,却只得一个小县令的官职。后来刘备投奔公孙瓒,就任平原太守,曾相约讨伐董卓,于虎牢关前大战吕布。曹操的父亲曹嵩被徐州陶谦的部下张闿所杀,起兵攻打徐州雪耻。陶谦求助,刘备来到徐州协助陶谦抵挡曹操大军。曹操退兵后,陶谦去世前将徐州交于刘备,刘备就任徐州牧。吕布被曹操打败后,逃到徐州投奔刘备。刘备慷慨收留吕布,不料吕布恩将仇报,反夺徐州。刘备同曹操结盟,消灭吕布。刘备同朝廷大臣密谋除掉专权欲篡位的曹操,不料事情暴露。刘备在徐州被曹操打败,逃去投奔袁绍,后在汝南建立实力。曹操再次于汝南大败刘备,迫使刘备逃往荆州投靠刘表。刘表让刘备镇守新野,以抵抗将要南征的曹操。刘备三顾茅庐,得到足智多谋的诸葛亮辅佐,如鱼得水。
曹操南征与赤壁之战曹操自封丞相,统一北方后,举兵南征荆州与东吴。刘备于新野两度杀退曹军,不过失去城池,被迫南往荆州。刘表已故,荆州由幼子刘琮接管,长子刘琦留守江夏。刘备协民渡江,来到襄阳城外,求刘琮让他进城,被刘琮拒绝。刘琮后来投降曹操,荆州落入曹操手中。刘备不得已南下到江夏投靠刘琦,途中遭曹军追杀,百姓死伤无数。 为抵挡曹操凶猛的来势,刘备派遣诸葛亮前往东吴说服孙权结盟抗曹。诸葛亮舌战群儒、智激孙权、周瑜与曹操决一死战。周瑜不容诸葛亮,多次想加害诸葛亮,但都没成功。周瑜暂时放下杀诸葛亮的念头,专心策划对付曹操。最终,刘备与孙权的联军于赤壁之战中大败曹操,大获全胜,曹操往北逃亡。
刘备、孙权相争荆州赤壁大战后,孙、刘相争荆州。周瑜领兵与曹军展开大战,取胜后以为自己已经攻下荆州,不料曹军中诸葛亮调虎离山之计,荆州落入刘备手中,吴军苦战一无所获。孙权不满,派遣鲁肃前往荆州向刘备讨还荆州。刘备多次在诸葛亮的劝说下推辞交出荆州,说等刘琦死后交出荆州。刘琦病逝后,刘备又说取得容身之地后再交出荆州。孙权、周瑜无奈,多次想办法夺取荆州。周瑜使美人计,欲骗刘备到东吴娶孙权之妹为妻,实为扣留刘备在东吴,逼诸葛亮交出荆州以交换主公。东吴招亲,弄假成真,刘备不但取得孙权之妹为妻,还安全地返回荆州。周瑜所使出的计谋屡屡被诸葛亮识破,未得成功。最终,诸葛亮三气周瑜,周瑜呕血而死。
马超兴兵复仇在西北方,猛将马超为被曹操杀害的父亲马腾报仇,联合韩遂、羌族兴兵讨伐曹操。马超于潼关、渭水之战中大败曹操,曹操割须弃袍、仓惶逃脱。曹操采纳谋士贾诩离间之计,成功地使马超、韩遂二人互相猜疑,最后大动干戈。马超被曹操打败,逃去投奔汉中张鲁,韩遂归降曹操。马超最终投降刘备,成为五虎上将之一。
刘备大器晚成周瑜死后,东吴与刘备之间的关系变得更加恶劣,但未曾大动干戈。吴军正与曹军开战,在濡须、合淝之战中有胜也有败。在荆州,诸葛亮劝说刘备发兵进攻西川,夺取巴蜀之地。刘备打败刘璋,夺得西川,后又从曹操手中夺取汉中。刘备自封汉中王,拥有巴蜀、荆州,为后来建立蜀国打好了基础。如今,天下大势已定,已有三国鼎立的局面。刘备拥有巴蜀、荆州,曹操称霸中原、北方,孙权坐镇江东。曹操病故,其子曹丕篡汉,结束了长达几百年的汉王朝。曹丕改国号为曹魏,刘备闻曹丕篡汉,为保留汉室香火,在巴蜀称帝,国号蜀汉。
关羽之死孙权仍然一心要荆州,决定发兵拿荆州。东吴与曹魏和好,孙权受封吴王。孙权派遣大将吕蒙攻打荆州,吕蒙以白衣渡江之计混入荆州,轻易夺取荆州。当时正于樊城攻打曹操的关羽,得知自己中了调虎离山之计,不得已退守麦城,并派人前往成都求刘备派援兵。吴军包围麦城,将关羽困在城中。关羽欲突围,不料中埋伏被擒。关羽被押往东吴,宁死不愿投降孙权,被孙权斩首。刘备痛失荆州、义弟关羽,不禁深感悲愤,欲起兵攻打东吴为关羽复仇。不料,张飞在睡梦中被部下范疆、张达暗杀,两人逃往东吴。刘备因过度悲伤而昏死过去,醒后不听诸葛亮劝阻,一意孤行要为弟复仇。
夷陵之战刘备大军一路势如破竹,连败吴军。孙权拜书生陆逊为大都督,号令东吴三军。刘备因连胜而大意,把大军布阵于树林中,犯下兵家大忌。陆逊以火攻,火烧连营,大败蜀军。陆逊因深怕曹丕会趁吴军追杀惨败的蜀军时,发兵攻打东吴,因此放弃追击蜀军。果不出陆逊所料,魏军果然进攻东吴,被吴军大败。 刘备败军抵达白帝城,刘备因过度悲伤而病倒,命垂旦夕。刘备于白帝城临终前托孤于诸葛亮,说如若儿子刘禅昏庸无能,诸葛亮可废掉刘禅,自立皇帝。诸葛亮誓言要忠心报答刘备待他的恩情,尽心协力辅佐刘禅匡复汉室。
诸葛亮退五路兵马,平定南蛮曹丕趁机联合四路兵马,一同杀向蜀国,当中包括东吴、南蛮、羌族与蜀汉降将孟达。诸葛亮派马超把守关口,使羌兵不敢进攻,再派魏延制造疑兵,使南蛮多疑不敢进攻,再派孟达生死之交李严写信劝孟达退兵,再派赵云把守关口,抵御魏军。此四路兵马不敢轻举妄动,不约而同地退了,只剩下东吴那一路兵马,孤掌难鸣,只得退兵。最后,诸葛亮派能言善辩的邓芝前往东吴,成功地说服孙权与蜀汉和好、再度结盟,一同抵抗曹魏。 南蛮王孟获反叛,诸葛亮亲领大军前往不毛之地平定南蛮之乱。诸葛亮七擒七纵孟获,以仁慈之心大动孟获,使孟获深感懊悔,并决心永远归降蜀汉。
诸葛亮六出祁山曹丕病逝,由其子曹睿继位。孙权于东吴称帝,国号大吴。在蜀国,诸葛亮上奏刘禅出师讨伐魏国,决心完成刘备匡复汉室的遗愿。可惜,诸葛亮年数将尽,而且蜀汉之实力不足以讨伐魏国。诸葛亮六出祁山,成功地收降将才姜维,决定将平身所学授予姜维。诸葛亮与魏将司马懿斗智,双方僵持已久。最终,诸葛亮因过于操劳,病倒,在五丈原病逝。临终前,诸葛亮准备一樽木雕像吓跑以为诸葛亮未死的司马懿,争取时间让蜀军撤退。
司马氏篡魏在魏国,曹睿死后曹芳继位。司马懿用计夺走掌握大权的曹爽的兵权,再将曹爽杀了。司马懿病死后,其子司马师、司马昭继续掌握魏国大权,常有篡位的野心。司马兄弟废了曹芳,立曹髦为帝。司马师患眼疾病故,司马昭独揽大权。曹髦欲除国贼司马昭,不料司马昭命部下将曹髦杀了,后又伪装悲伤,将弑君的罪名推到部下身上,将部下斩首。司马昭后立曹奂为帝。
三国归晋