内容有“基本引化”、“技巧引化”、“擒拿与反擒拿”三个组成部分。前面两部分首先强调腕、肘、肩等部位转化的发放技巧和不同情况下的御防手法及其重要性。展现了太极推手中的高层次攻防技术的妙用。包括“牵引化发”、“提抽化发”、“折叠化发”,“借劲发放”与“御劲发放”、“凌空发放”等等的实施准则。在擒拿与反擒拿中,以大量的例子说明各擒拿手法的注意事项与解脱的方法。指出不同擒拿手法的要领和共性,以及在太极拳中的体现。