2011-2012中国手机市场研究年度报告(简版)

　　第1页：2011年手机市场概述

　　2011年中国手机市场在国际市场平稳快速发展的依托下，整体保持良好发展态势。从产品类型来看，各类型手机百花齐放，智能、3G、GPS手机成为中国手机市场热度最高的三种机型。其中智能手机用户关注度再创新高，超八成，成为消费者换机/购机时的首选，也成为中国手机市场销量增长的新动力(310328,基金吧)。

　　从品牌竞争格局来看，尽管中国手机市场话语权仍然掌握在国外/台系品牌手中，但国产品牌阵营正在重新崛起的事实不容忽视。不少国产品牌如联想、华为、中兴等借助智能、3G的东风采取了全新的产品及市场竞争策略，并取得了群体性突破，ZDC预计2012年中国手机市场最受用户关注的前十大品牌中国产品牌席位有望进一步增加。

　　本报告要点

　　·2011年中国手机市场的品牌格局有了明显的转变，品牌关注集中度下降。尽管诺基亚仍为冠军品牌，但关注比例较2010年明显下降。

　　·2011年前三季度中国手机市场的品牌格局走势比较稳定，第四季度三星取代诺基亚成为最受关注的品牌。

　　·2011年中国手机市场最受消费者关注的产品价位段为1000-2000元，但关注比例明显下降，中高端产品开始更受青睐。

　　·2011年中国手机市场中智能手机进一步普及，全年的整体关注比例达到了81.8%，较2010年提高了14.7%。

　　·2011年中国手机市场中，2.9英寸以上的大屏幕手机的关注比例较2010年提高了近三成。

　　·2011年中国手机市场中拥有500万及以上像素摄像头的手机的累计关注比例较2010年提高了26.3%之多。

　　·2011年中国手机市场的整体均价为1683元，全年走势较为稳定。

　　一、市场概述

　　中国手机市场销量持续增长，但环比增长率低于预期

　　统计数据显示，2011年第一、第二季度中国国内手机销量分别为6674万部、6894万部，第二季度中国手机市场销量较第一季度增长220万部，保持持续增长态势，但从增长率来看，第二季度环比增长率为3.3%，较第一季度环比4.7%的增长率低1.4%，且远远低于分析师预期。这也是自2010年第三季度以来中国手机市场销量环比增长率连续三个季度呈下降走势。整体来看，中国手机市场处于销量增长、但增速放缓的阶段。

　　另外，由于智能、3G手机行业门槛相对较高，2011年中国手机市场上，山寨机潮出现消退迹象，销量开始出现下滑趋势，市场释放出盘整信号。

　　智能、3G手机热度不减，成为手机市场增长新引擎

　　ZDC统计数据显示，2011年中国手机市场上，智能、3G手机为用户关注的绝对主流，其中智能手机用户关注度超八成，成为用户关注度最集中的机型。并且ZDC认为，随着2011年底千元智能机型的大规模推出，智能手机销量将快速增长。同时，台湾有研究机构指出，2010年中国大陆智能手机销售量达8,000万支，预计2011年中国智能手机销售量将高达1.1亿支，年成长率为37.5%，远远高于中国整体手机市场的年增长率。

　　随着三大运营商对3G市场及业务的全面推进，3G手机销量也表现出迅猛的增长势头。IDC数据显示，2011年第二季度，3G手机在中国手机市场整体出货量中的占比已经超过65%，近几个季度3G手机出货量均呈快速提升态势。在智能与3G手机的助力下，预计2012-2015年中国手机市场将进入新一轮的快速增长期。

　　国外/台系品牌掌握市场话语权，国产品牌仍需转思路

　　2011年中国手机市场上，诺基亚、三星、HTC三大品牌位居用户关注前三甲，其中诺基亚仍拥有较为明显的领先优势。从最受用户关注的十五大品牌来看，九家品牌为国外品牌或台系品牌，与2010年格局基本一致，可见，中国手机市场上，国外/台系品牌掌握市场话语权的局面并未改变。

　　尽管2011年多家国产品牌发力千元智能3G手机市场，且不论品牌关注度还是手机销量均取得了不错的成绩，但整体来看，国产品牌要想在新形势下站稳脚跟，抑或在国产手机阵营中脱颖而出，仍需转变发展思路，依靠创新赢得市场。

　　移动互联网渗透加速，手机市场应用与服务竞争升级

　　最新统计数据显示，2011年第三季度，中国移动互联网用户规模达到3.96亿人，接近4亿，环比增长4.4%，较2010年中国移动互联网2.88亿的用户数增长37.5%。随着移动互联网渗透的加速，中国手机市场应用与服务竞争升级的特征也愈来愈明显。尽管手机终端竞争仍为各大手机厂商比拼的重点，但能直接提升用户体验的手机服务及应用程序的较量也在进一步升级。

　　大屏幕、高像素手机关注度节节攀升，成用户新宠

　　随着移动互联网覆盖范围的不断扩大，能够为用户带来全新上网、阅读、应用体验的大屏幕、高分辨率、高像素手机，尤其是智能、3G手机，成为消费者的新宠，用户关注比例持续攀升。ZDC统计数据显示，2011年中国手机市场上，3.3英寸以上大屏手机用户关注度累计达到47.6%，且呈现出继续扩大之势。另外，2011年，500万及以上高像素手机的用户关注度更是已经高达62.8%，手机摄像头像素正在向2000万级迈进。

　　第2页：品牌集中度明显下降

　　二、品牌结构分析

　　(一) 整体市场品牌结构

　　1、年度品牌结构

　　品牌集中度下降，格局有明显改变

　　2011年中国手机市场的品牌格局有了明显的转变，前15大品牌的累计关注比例位92.4%，较2010年下降了2.7%，前五大品牌的累计关注比例较2010年下降了2.2%。最值得关注的是诺基亚的关注比例从2010年的45.1%下降至27.8%，并于2011年第四季度被三星取代了最受消费者关注的品牌位置。

　　三星和HTC在2011年整体手机市场中仍然位居亚军和季军，关注比例均较2010年有明显的提高。2011年摩托罗拉的品牌关注比例较2010年翻了一番，且超过索尼爱立信来到第四位。另外，苹果依靠iPhone 4和iPhone 4S的高热度杀入了前五位。另外，本土品牌联想也较2010年上升了一位。

(图)2011年中国手机市场品牌关注比例分布

　　值得关注的是，本土手机品牌在2011年表现的相当出色，华为、中兴、纽曼均在2011年新登上中国手机品牌关注榜单，魅族也从2010年的第十五位上升至第十一位。

(表)2010-2011年中国手机市场品牌关注比例对比

排名 2010年 2011年

品牌 关注比例 品牌 关注比例

1 诺基亚 45.1% 诺基亚 27.8%

2 三星 11.0% 三星 14.8%

3 HTC 6.6% HTC 11.6%

4 索尼爱立信 5.9% 摩托罗拉 10.2%

5 摩托罗拉 5.0% 苹果 7.0%

6 LG 4.1% 索尼爱立信 5.8%

7 苹果 3.8% 联想 2.4%

8 联想 3.3% LG 2.3%

9 黑莓 2.3% 黑莓 2.2%

10 多普达 2.1% 华为 2.0%

11 OPPO 1.7% 魅族 1.8%

12 夏普 1.5% 中兴 1.3%

13 酷派 1.2% 酷派 1.2%

14 天语 0.9% 夏普 1.1%

15 魅族 0.6% 纽曼 0.9%

- 其他 4.9% 其他 7.6%